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1. 目前与14年底不同一:价值股估值与持仓不同14年底价值股井喷的背景是:低估、低配。14年底金融地产代表的价值股出现井喷行情,14年11-12月券商板块最大涨幅144%,保险板块最大涨幅94%,银行板块最大涨幅52%,地产板块最大涨幅36%,代表价值蓝筹的上证50大涨65%,而创业板指涨幅为-1.4%。当时价值股井喷的背景是价值蓝筹板块整体低估低配。首先从价值股板块的估值以及估值历史分位来看,在14年11月(具体为14/11/20)银行、保险、地产等板块都处于极低的历史估值分位水平。具体来看,银行板块PE(TTM)/PB(LF)(下同)分别为4.7倍/0.86倍,分别处于05年以来由低到高5%/5%的历史分位水平;券商板块PE/PB分别为29倍/2.2倍,分别处于05年以来由低到高70%/59%的历史分位水平;保险PE/PB分别为13倍/1.7倍,历史分位水平分别为4%/10%;地产PE/PB分别为16倍/1.9倍,历史分位水平分别为30%/25%。其次从基金持仓角度来看,14年底价值股仓位占比较低。在14Q3基金重仓股中银行板块占比7%(2010年以来平均占比7.6%,下同),地产占比3.7%(5.1%)、券商占比3.2%(1.2%)、保险占比2.9%(3.8%)。此外,14年底金融地产井喷的催化剂是宏微观流动性非常宽裕。宏观上,14年11月22日央行开始降息,标志着货币政策明确转向宽松,在14/11-15/6期间,央行连续实施了4次降息和2次降准。微观上,政策鼓励金融创新,融资融券业务快速发展。14年末融资买入额不断提高,融资买入额从14年11月平均的700亿元/日持续升至15年4月的2213亿元/日,融资余额也从14年11月初的7047亿元升至最高15年6月最高的22049亿。在金融地产明显低估低配背景下,大规模降息降准,叠加金融创新、融资融券等业务的快速发展共同推动了14年末价值股的井喷行情。

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2019上半年,螺纹钢(上海:HRB400 20mm)均价为3934元/吨,同比上升6元/吨(或为0.2%),唐山二级冶金焦均价为2004元/吨,同比上升35元/吨(或为1.8%),但是由于上游焦煤供给端释放有限,京唐港主焦煤库提价(山西产)均价为1820元/吨,同比上升69元/吨(或为3.9%),成本端焦煤价格上涨幅度领先焦炭,焦炭行业的盈利能力有所下滑。

事情起因是这样的。先是网传《流浪地球》的豆瓣评分遭到大量五星改一星的情况,甚至还有收钱给差评的传言;之后网友质疑豆瓣评分机制,认为机制有漏洞,可能被水军利用,影响电影口碑。眼看豆瓣无动于衷,愤怒的粉丝便去各大应用商店,疯狂给豆瓣app刷一星差评。一时间唇枪舌战、一地鸡毛。直到2月12日,豆瓣连发三个声明,否认了“高赞好评被售卖改成差评”的情况,并表示“为了避免此类事件发生,我们也在紧急优化产品功能”。事情至此似乎告一段落,但为何一场电影的讨论演变成粉丝之间的意气之争、甚至开启互相伤害模式?值得深思。

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